柴油发电机紧缺看好后期市场220%涨幅空间
2024年，AIDC（人工智能数据中心）柴油发电机市场的需求量大约为3000台。随着字节跳动在2025年的资本支出预计将超过1600亿元人民币，以及国内云服务提供商的资本投入持续处于高位，这预示着数据中心建设的步伐将会加快，从而进一步刺激对柴油发电机的需求量开始上涨。在此背景下，考虑到外资厂商的市场占有率相对稳固，国内柴油发电机制造商有望从中获得显著收益。
从供给端分析，国际发动机制造商年年都会与国内企业重新商定价格，而这些价格的增长幅度通常保持在一个较为稳定的范围内，一般不超过5%。自2024年第二季度开始，AIDC领域内的柴油发电机出现了供应紧张的情况，加之终端用户对于柴油发电机的价格敏感度较低，因此，那些可以获取优质发动机资源的厂商将可能在这一过程中占据优势地位并受益。
外资厂商在AIDC（人工智能数据中心）柴油发电机市场占据主导地位，目前掌控着国内大约80%的市场占有率。主要参与者包括康明斯、MTU、卡特彼勒和三菱等国际知名品牌。然而，这些外资厂商对于扩大产能的兴趣不大，导致每年向国内市场提供的发动机数量保持相对来说比较稳定。此外，2025年至2026年期间，海外厂商的生产能力基本上已经预订完毕，这进一步限制了其在国内市场的供给弹性。
相比之下，国内的发动机制造商如潍柴和玉柴，各自占据了约10%的市场占有率，并正在积极寻求与云计算服务商建立合作伙伴关系。随着外资厂商扩产意愿较低以及现有供需状况可能会引起的失衡，国内柴油发电机厂商有望在未来获得更大的发展空间。这种情况下，国内厂商不但可以填补潜在的供应缺口，还可以通过紧密合作和技术进步来增强自身竞争力，为长远发展奠定坚实基础。
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