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中国移动柴发机组开标:重磅投资机会显现国产厂商崛起!


  近年来,随着数字化的经济的迅速发展,数据中心已成为了企业布局未来的重要组成部分。在这个背景下,中国移动近日发布的柴油发电机组(柴发机组)招标引起了市场的广泛关注。按照山西证券的研究报告,中国移动正在进行约10亿元的柴发机组招标,现已公布中标候选人,9家国产厂商入围。其中,潍柴重机、泰豪科技、江苏苏美达机电等廠商的招标份额表现尤为突出。究竟这种局面背后隐藏着怎样的投资机会?我们大家一起解读。

  当互联网巨头们一致加大对数据中心的投入时,柴发机组作为保障数据中心稳定运行的重要后备电源系统,其需求自然水涨船高。根据招标中的数据,2MW高压柴发机组的招标规模达到270台,总金额约5.98亿元,平均单价221万/台。而在2MW低压机组方面,50台设备的招标总金额为1亿元,平均单价为200万元/台。

  这无疑意味着,在数据中心基建的战场上,柴发机组正慢慢的变成为重点投资对象。在此背景下,我们正真看到,潍柴重机在高压机组投标中的市场占有率高达40%,而在低压机组中更是高达70%。

  从投资角度来看,这一推广意味着市场对柴油发电机组的需求将持续增加。以2MW柴发机组为例,其在数据中心和通信领域的广泛应用,推动了更多的国产厂商参与竞争。这种厂商的崛起不仅展示了国产技术的成熟,还为投资者提供了多样化的选择。

  以潍柴重机为例,其多年的布局让其在柴油发电机组市场上占了重要地位。同时,江苏苏美达和泰豪科技等厂商也表现不俗,显示了中国制造在高技术领域的逐步崛起。随技术经验和市场反馈的积累,国产厂商将更有可能实现进口替代,并在未来的竞争中占据优势。

  在全世界内,数据中心的增速已令人瞩目。根据Gartner的统计,未来两年,人工智能数据中心(AIDC)增速预计将高达160%。到2027年,AIDC所需的电力将达到每年500TWh,是2023年的2.6倍。这一趋势使得柴油发电机组的需求空间极为广阔。

  以美国微软为例,该公司计划在2025财年投入800亿美元用于AI智算中心的建设,而摩根士丹利预计,科技巨头们的资本开支将在2025年达到3000亿美元。这些投资浮现出一个信号:全球范围内的IDC基建正在进入“军备竞赛”的阶段,借此机会,柴油发电机组的重要性也愈发凸显。

  可以看到,随着AI和数据中心的广泛应用,柴发机组的涨价在所难免。对此,国产厂商在供给侧的表现将是我们关注的重点。然而,投资者也需保持警惕,尤其是在以下几个风险因素方面:比如,AIDC的资本开支是否没有到达预期;国产厂商的技术进步是否能满足实际需求;及市场之间的竞争可能引发的价格战等。

  总体而言,中国移动柴发机组的开标不仅展现了柴油发电机组的市场潜力,也佐证了国产厂商的日益崛起。在 IDC 基建的浪潮中,涉及柴发机组的大规模投标愈发明显出投资机会。我们提议投资者关注潍柴重机、潍柴动力、科泰电源和中国动力等厂商。

  在未来的市场动态中,柴发机组所带来的商机可能会随着数据中心的扩展而不断升温。只有把握住这一关键节点,才能抢占未来的投资高地。希望我们大家在获取投资信息时保持理性,做出科学决策,共同迎接这个充满挑战与机遇的新市场开篇。返回搜狐,查看更加多

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