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山西证券：中国移动柴发机组开标 注重柴发机组的出资时机
智通财经APP得悉，山西证券发布研报称，电力添加或难以满意AIDC敏捷添加的用电需求，柴油发电机组需求空间宽广，看好IDC中心设备供货商，注重柴发机组出资时机。在IDC基建本钱中，柴油发电机组占比高达23%，AI本钱开支加速的布景下，柴发机组提价，在求过于供的情况下，国产厂商有望切入供给链完结进口代替。
中国移动发布10亿元左右柴发机组中标提名人，9家国产厂商中标，重视2MW机组投标
全体投标比例较高的厂商包含潍柴重机、泰豪科技、江苏苏美达机电等。在2MW高压柴发机组投标上，投标规划270台，加权均匀含税金额5.98亿元，均匀单价约为221万/台；从比例来看，潍柴重机最高为40%，江苏苏美达机电和泰豪科技次之分别为23%、20%。在2MW低压机组投标上，投标规划50台，加权均匀含税金额为1.00亿元，均匀单价为200万元/台；从比例来看，潍柴重机最高为70%。
2MW柴发机组可用在数据中心，跟着在通讯范畴的运用推行，国产厂商场有望堆集更多运用反应和技能经历，推进国产代替的进行，一起，2MW柴发机组在通讯等范畴的运用，也会促进对数据中心供给构成揉捏。
据wind，微软方案2025财年出资800亿美元用于AI智算中心建造；摩根士丹利猜测，科技巨子亚马逊、谷歌、微柔和Meta2025年本钱开支将高达3000亿美元。康明斯IDC发电机组相关收入2020-2023年复合增速高达41%，并估计2023-2030年的复合增速在9-13%。电力添加或难以满意AIDC敏捷添加的用电需求。据Gartner，未来两年的AIDC增速高达160%，到2027年，AIDC所需的电力将抵达每年500TWh，是2023年的2.6倍。
从基建本钱拆分来看，柴油发电机组占比最高达23%。作为数据中心的后备应急电源体系，当市电产生突发事件时，柴油发电机组可以敏捷发动、完结并机，保证数据中心的接连运转。柴油发电机组需求空间宽广。
危险提示：AIDC本钱开支没有抵达预期的危险，国产厂商技能进步没有抵达预期的危险，商场之间的竞赛趋于剧烈的危险。
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