随着数据中心建设的快速地发展，柴油和天然气发动机及发动机组的市场需求随之增加。这一行业主要由数据中心运营方从建设方采购发动机组组成，这中间还包括发动机本体和相关配件。潍柴动力作为行业龙头，拥有高度自制的零部件生产能力，对整个产业链的推动作用显著。目前，全球对此类发动机的市场需求大约为60亿，随着数据中心投入的增加，市场预期将逐步扩大，展现出良好的成长前景。

  外资企业如卡特彼勒和MTU在全球柴油机市场占据主导地位，合计市占率约七成。然而，随着数据中心等领域的加快速度进行发展，为中国公司可以提供了一定的增长机会。潍柴和玉柴作为国内主要的柴油机生产商，通过技术吸收和市场扩展，在大缸径发动机领域取得了显著进步，尤其是在数据中心应用方面。尽管面临行业内的高技术和配套流程挑战，潍柴通过收购法国博多安并成功消化吸收技术，实现了营收的迅速增加。预计国产柴油机在全球市场中的份额将有所提升，尤其是在数据中心等高速增长领域，看好潍柴动力和玉柴国际的发展前景。

  科泰电源作为一个关注焦点，以其采购潍柴和玉柴的燃气机组，加工成备用电源销售给数据中心为主体业务模式。近年来，随着数据中心订单迅速增加以及5G技术的成熟，科泰电源面临柴油发电机供应不足的问题，尤其是在国产柴油发电机需求增加的背景下。尽管公司市值较小，但近期表现亮眼，显示出市场回暖的迹象。随着数据中心对备用电源需求的增加，科泰电源预计面临产能和供应链的挑战，特别是在采购核心部件方面。未来，科泰电源可能会通过涨价来应对迅速增加的需求和供应链的压力。

  过去两年中，某公司柴油发电机组的售价相对来说比较稳定在60万每台，但随后价格迅速上涨至109万，涨幅近50万。此价格持续上涨反映出随着AI的发展和数据中心需求的增加，对大功率柴油发电机组的需求上升，因此导致价格和盈利的显著提高。特别是对于30千瓦级别的产品，售价可高达200万到300万，显示出产品结构升级和市场需求量开始上涨对价格的正面影响。此外，随着供需格局的紧张，原材料成本的上涨也对价格产生了推波助澜的作用。整体上，AI的发展为电力设备板块，尤其是柴油发电机市场，带来了长期增长的机遇。

  潍柴重机和潍柴动力作为潍柴控股旗下的公司，在发电机组领域展现出良好的未来市场发展的潜力。潍柴重机专注于发电机组的制造，而潍柴动力则主要生产用于发电机组的发动机。近年来，由于数据中心建设的需求增加，发电机组市场受到重视，潍柴重机的发电机组业务得到了显著增长，其产品被大范围的应用于石油、通讯、医疗及数据中心等行业。同时，潍柴动力的发动机产品线马力的范围，满足了不一样的客户的需求。未来，随着数据中心建设的持续需求和双燃料发动机业务的发展，预计将带动公司业绩和盈利能力的进一步提升。

  1、这类发动机市场的增长主要驱动因素是什么？发动机组的主要产业链是怎样的？

  这类发动机市场的增长主要驱动因素是近年来数据中心建设的快速地发展。发动机组的主要产业链是数据中心运营方从建设方采购柴油或天然气发动机组，机组由发动机本体及热管理、控制器等周边零部件组成。

  数据中心是发动机市场中成长最快的部分，预计在未来高速建设背景下，国产发动机将有较大机会。

  3、在发动机领域中，潍柴动力扮演什么角色?潍柴动力在大缸径发动机领域的表现如何?

  潍柴动力在发动机领域类似于天然气重卡发动机供应商的角色，提供发动机本体，并通过自制高比例零部件与总成供应给市场。潍柴动力通过收购法国博多安并经过十多年的消化吸收与产能建设，实现了大缸径发动机营收的加快速度进行发展，目前在该领域已取得显著增长。

  由于大缸径发动机技术门槛高且配套流程复杂，除了潍柴和玉柴之外，其他国内柴油机厂较难进入这一领域，因此这两家企业在数据中心领域获得了快速发展。

  数据中心对发动机的需求功率与发动机数量没有直接换算公式，需根据数据中心规模考虑冗余度来选择发动机功率和数量。

  预计全球发动机市场大约在60亿左右，且随着数据中心投入增加，该市场具有很大的成长前景。

  卡特彼勒和MTU占据大量市场占有率，约七成，其次是三菱、利勃海尔等外资企业，以及中国潍柴和玉柴。

  看好潍柴动力和玉柴在数据中心的应用，并且科泰电源作为上下游验证，其订单增长明显，反映出数据中心对备用电源需求的增加，建议关注相关标的。

  9、数据中心需求方面的情况如何?在数据中心配套设备中，哪个设备成本占比最高?

  今年上半年的数据中心需求已超越去年全年的需求量，其中对数据中心中与算力相关的主设备以外的配套设备需求量开始上涨显著。在数据中心配套设备中，柴油发电机的备用电源成本占比最高，甚至比储能电池的成本还要高，尤其是在极端天气情况下，柴油发电机是必需品。

  10、AI技术发展对数据中心和电力需求的影响是什么?对于AI发展对数据中心应用以及电力设备需求的影响有何看法 ?

  随着AI(原IDC)技术的发展和普及，数据中心的电源功率及其配套元器件功率需求大幅度提高，单台机器的功率需求从过去的十千瓦级别增长到现在的三十千瓦级别，甚至更高。AI的发展对于数据中心和电源领域的电芯板块是一个长期受益的板块，包括电源、ACDC直流电源、变压器等电力设备的需求量都会大幅度提高。同时提到了一些受益于这一趋势的相关上市公司，如科华数据、中电器、科斯达、ACDC的麦格米特和欧陆通，以及变压器的金盘和绵阳电器，

  量的角度增长可能不会很快，因为科泰等公司的自身产能仍有扩张空间。但明年面临的挑战主要是采购不到柴油发动机，尤其是国产的，这将限制其出货量的增长。而涨价的可能性较高，因为目前供应商玉柴、潍柴的产品需求量大增，且华为等国产基站主体厂商要求使用国产柴油发电机。

  过去两年，单台机组售价相对来说比较稳定在60万左右;而在2023年，单台机组售价已上涨至发言人约109万，涨幅接近40万。随着AIDC市场的继续放量，预计未来单台机组售价还可能进一步提高。

  随着产品结构提升和售价上涨，公司的盈利弹性会变得更大。例如，去年每销售900台机组利润约3300万，若明年销量保持在1000台但单价提高至200万，则利润将达到2亿，利润空间显著增大。

  公司主要专注于发动机及动力集成系统的研发与生产，产品覆盖30至13600马力的各类系列，包括6160A型中速柴油机等，并已获得国家一致奖。此外，公司还积极发展各系列燃气发动机、双燃料发动机，并引进了海外如MAN公司的多款大功率中速船用柴油机。

  15、公司发电机组及电力集成系统的市场表现如何?公司发动机发电机组业务的发展的新趋势及市场需求情况 ?

  公司生产的发电机组和电力集成系统目前在市场上较为常见且非常关注，其中100千瓦发电机组被大范围的应用于石油、通讯、医疗以及数据中心等行业，营收占比近年来有所提升，从20%左右增长至30%左右。尤其在数据中心建设中，柴油发电机组成本占比约为23%，而公司作为战略供应商，为电信、移动通信三大运营商、百度等互联网数据中心提供产品和服务，并成功出口至新加坡、北美等地。公司发动机发电机组业务在国内数据中心建设中具有较高的知名度和市场占有率，今年已供应约二百台发电机，单台售价约200万左右。未来预计随数据中心需求量的增长和价格改善，毛利率等财务指标有望得到提升。同时，公司双燃料发动机业务和老旧船更新也受到政策支持，有望带来需求改善，总的来看，数据中心发电机组业务增速将明显加快，逐渐增强公司的盈利能力。

  预计公司未来一两年的平均业绩约为2亿左右，目前估值不算贵。随着明年EIDC数据中心需求的持续爆发，公司的业绩弹性可能会更大。特别是IDC业务将成为公司未来的重要看点，近期被重点推荐，其表观估值并不能完全代表公司未来的实际估值水平。

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